Для этой концовки ваш герой должен быть праведным и заключить Кощея в сундук (либо солгать Марии об этом). Далее вы должны избавиться от царя (для этого надо дать ему фейковые предметы силы и молодости, за которыми он вас посылал; одного хватит) либо оставить себе кольцо Лиха. Позднее, когда царя не станет, согласиться на предложение Марии стать её советником и ввести новые порядки в королевстве.